Σε έκδοση δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια

Την έκδοση δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου ανέθεσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc.

Όπως ανακοινώθηκε, η έκδοση (που θα κυμαίνεται στα 200 εκατ. δολάρια) θα είναι εγγυημένη από τα ΕΛΠΕ και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.


Υπενθυμίζεται ότι τα ΕΛΠΕ προχώρησαν από πέρυσι τον Απρίλιο σε έκδοση τετραετούς ομολόγου (σε ευρώ τότε), ύψους €500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 8%.

Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της έκδοσης.

Οπως ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ, «τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου.

»Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών, ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις  συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές».
tanea.gr